يتم تكليف جيمس بوند بمتابعة قاتل محترف وهو سكارامانجا الذى يدير منطمة اجرامية يمتد نشاطها من امريكا الجنوبية حتى الولايات المتحدة.
يرحل يوند الى هافانا وسيكون عليه الانضمام الى عصابة هذا القاتل المحترف حيث يكتشف أن الأمر أكبر من نشاط تهريب المخدرات , بل يتعداها الى أنشطة اجرامية أخرى .